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打黑半年扭转颓势 券商料稀土板块将反弹30%

本文摘要:近日,八部委牵头发文启动长达6个月的“稀土反腐”专项行动。此次“反腐”时间跨度及压制力度皆小于往年,被指有助挽回稀土产业颓势。国泰君安堪称在近期研报中辨别,稀土板块声浪幅度有可能将约30%。 最严“反腐”实施近日,工信部、公安部、国土部等八部委牵头发文,要求自2014年10月至2015年3月31日积极开展压制非法稀土铁矿、生产、流通、出口等四个环节的违法违规行为的专项行动。

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近日,八部委牵头发文启动长达6个月的“稀土反腐”专项行动。此次“反腐”时间跨度及压制力度皆小于往年,被指有助挽回稀土产业颓势。国泰君安堪称在近期研报中辨别,稀土板块声浪幅度有可能将约30%。

最严“反腐”实施近日,工信部、公安部、国土部等八部委牵头发文,要求自2014年10月至2015年3月31日积极开展压制非法稀土铁矿、生产、流通、出口等四个环节的违法违规行为的专项行动。这是今年8月稀土WTO诉讼胜诉之后,为了掌控稀土定价,监管部门施展的又一记重拳,此前出局稀土领先生产能力、前进六大稀土集团、稀土收储、对稀土产业链展开补贴等动作频出。

中国稀土学会一位人士评价称之为,此次“反腐”历时更长、力度更大、拒绝更加严苛。据理解,本轮稀土“反腐”持续将近六个月,较2013年专项行动持续时间缩减到,同时行动具体规划了排查期限,并缩短竣工验收总结期至两个月。卓创资讯分析师许海滨对《金证券》记者说道,偷走凿盗采仍然是后遗症稀土行业的“毒瘤”,之前有关部门的组织了多次整治行动,但未有效地遏止。

据理解,稀土非法铁矿,交易、加工非法矿产品,无计划、超计划生产等不道德在一些地区依然相当严重,“白稀土”洪水泛滥。甚至有业内人士预计,稀土非法开采量有可能占到总量一半以上。稀土板块声浪30%?百川资讯资深稀土行业分析师杜帅兵对《金证券》记者说道,这次稀土“反腐”行动中尤其提及了“重点稀土产区还要根据专用发票及检举等线索重点革职2-3起典型案件”,这一作法对稀土私凿终将起着威吓起到,私矿不肯“顶风作案”,非法稀土的供给将增加,再行再加稀土收储,市场上稀土现货增加,不利于性刺激价格,四季度稀土也许不会有一波下跌行情。他同时认为,下游市场需求热烈,反腐效果尚待仔细观察,稀土行情并会过分悲观。

许海滨亦所持相近观点,他对《金证券》记者说道,“反腐”对整顿稀土市场显然是受到影响,不过受限于市场需求下滑,预计短期提高空间并不大,“最近稀土成品价格暴跌较为得意,早已游走在成本线附近,部分商家自由选择低价销售。”值得注意的是,去年稀土“反腐”曾造成稀土价格短期内涨幅超强20%,但之后重返“地板价”。

比起上述分析师的慎重表态,国泰君安对于“反腐”政策对上市公司股价拉升的预测变得极为悲观。国泰君安在近期研报中认为,虽然本轮行情否将筹划为翻转,尚需仔细观察先前的政策继续执行力度。

但倘若声浪,将比2013年的板块声浪低很多,幅度将约30%。原因在于,此次“反腐”力度大,而且本轮政策发布前,板块跑完赢大盘,受到影响并未充份获释。“方案发布前一个月(9月11日以来),稀土类上市公司除了包钢股份下跌13%左右,其他涨幅平均值为-2.5%,但大盘为2%涨幅,稀土板块跑完赢大盘较多。但2013年8月份的专项行动发布前一个月,板块个股平均值涨幅为20%,跑完输掉大盘18%,因此国泰君安辨别受到影响并未被充份定价”。

》》》小链接稀土大集团战略加快前进除了“反腐”,稀土兼并重组及大集团战略也大大有新的动作。13日,包钢稀土对外发布公告,称之为早已与鸿达兴业在包头市签订了《稀土产业战略合作协议》。南方稀土市场中的另一关键企业盛和资源也于上月与阿拉弗纳资源有限公司签订了《协议书备忘录》,双方也将在备忘录的有效期限内再次展开了解谈判,前进创建合作关系。百川资讯稀土行业分析师杜帅兵告诉他《金证券》记者,据其理解,显然有不少中小稀土企业在向6家大集团投向,商讨收购合作。

但是利益博弈论简单,巨头们对于统合也有疑虑,因为收购后就要面对业务统合,生产能力规划、人员低收入等简单问题,所以统合速度并会迅速。


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